ANDEVARASESORÍA FINANCIERA

Herramientas / Personas y familias

Distintas cuentas, exposición conjunta

Agrupe posiciones por emisor, entidad, activo y moneda. Identifique qué exposiciones se repiten aunque estén en bancos distintos.

Sus supuestos

Convierta cada importe a la moneda de referencia antes de ingresarlo. Use la misma fecha de corte y el mismo nombre para cada emisor o grupo. Puede usar alias: no necesita incluir números de cuenta.

Posiciones · importes ya convertidos a una misma moneda
EntidadEmisor o grupoTipo de activoImporte convertidoMoneda originalAcción

Ejemplo ficticio editable. Los resultados cambian al modificar los datos.

Su resultado

Complete los supuestos para calcular.

Continúe su análisis

Lea por qué varias cuentas no bastanContraste el patrimonio con una meta
Cómo se calcula y qué incluye

Peso por grupo = suma de sus importes ÷ patrimonio financiero ingresado. Se agrupan nombres ignorando mayúsculas y espacios al inicio o final. Unifique emisores relacionados bajo un mismo nombre si desea medir el grupo.

El gráfico mide composición, no riesgo total ni adecuación. No descompone fondos o ETF en sus subyacentes; la concentración real puede ser mayor. No se calculan rentabilidad, correlaciones ni conversión automática de monedas. Se excluyen deuda personal, derivados y posiciones cortas.

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